- Nettoflow til europæiske ETF´er og ETC´er beløb sig 247 mia. EUR i 2024, ifølge Morningstar´s europæiske ETF og EFC asset flows rapport for Q4. Det er en stigning fra 145 mia. EUR i 2023 og et stykke over den hidtidige rekord på 159 mia. EUR i 2021. December var ifølge ETFbook Highlights med et nettoflow til europæiske ETP´er på 31,5 mia. EUR første måned nettoflow over 30 mia. EUR
- Fjerde kvartal havde kvartalsvis rekordsalg med 86 mia. EUR, op fra 63 mia. i 3. kvartal.
- Shares havde størst nettoflow med 84 mia. EUR, efterfulgt af Xtrackers (36 mia.) og Amundi på 3. pladsen (28 mia).
- Den samlede formue i ETF´er og ETC´er endte på ca. 2.180 mia. EUR, som er en stigning på 33 pct. fra 1.640 mia. EUR i 2023.
- iShares har nu en europæisk markedsandel på 42,2 pct., mens Amundi er nr. 2 med en markedsandel på 12,4 pct., mens Xtrackers er nr. 10,9 pct.
- Aktie ETF´er var mest populære hos de europæiske ETF-investorer, og særligt ETF´er med USA aktier var populære. Morningstar kategorierne “US Large cap blend” og “Global Large Cap blend” tiltrak sammenlagt 70 pct. af alle nettoflows, hvoraf størstedelen gik til USA. Syntetiske ETF´er er begyndt at stigende popularitet igen på særligt ETF´er med USA aktier, hvilket bl.a. skyldes, at syntetiske ETF´er ikke betaler udbytteskat i USA. Invesco har i januar 2025 lanceret verdens første syntetiske equal-weight på S&P indekset.
- Obligations ETF´er havde nettoflow på 47,4 mia. EUR, hvilket er en nedgang fra 57,3 mia. i 2023, og det var ifølge Morningstar særligt obligations-ETF´er med kort varighed som var tiltrak investorer. ETF´er med med varighed op til 1 år var blandt de mest populære i 4. kvartal. Fixed-term. obligations ETF´er blev den 5. mest populære obligationskategori målt på nettoflow (269 mia. EUR) med en organisk vækst på 269 pct.Emerging markets obligations ETF´er (både i USD og lokalvaluta), havde outflows i 4. kvartal.
- ESG-ETF´er havde nedgang i nettoflow, 32,4 mia. EUR i 2024 mod 42,8 mia. EUR i 2023. Flows til ESG-ETF´er har haft stor nedgang siden 2022. I 2024 gik kun 11 pct. af nettoflowet i aktie ETF´er til ETF´er med ESG-fokus, mens det har henholdsvis 34 pct. og 60 pct. i 2023 og 2024.
- Aktivt forvaltede ETF´er har fået stigende interesse og havde nettoflows på 19,1 mia. EUR, omtrent en tre-dobling fra 6,7 mia. EUR i 2023, og aktive ETF´er havde 7,7 pct. af alle nettoflows i 2024. JP Morgan er den hele store spiller i Europa indenfor aktive ETF´er med en markedsandel på 54,6 pct., mens Amundi er nr. 2 med 11,9 pct. Den aktive JPM US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (IE00BF4G7076) var med et nettoflow på 5.500 mio. EUR den 9. mest populære ETF i Europa i 2024.
- Tematiske ETF´er tabte samlet set investorinteressen og havde netto outflows på 1,1 mia. EUR i 2024, en kraftigt nedgang fra årene 2021-22, hvor inflow var gennemsnitligt på 10 mia. EUR. Det var særligt ETF´er med fokus på energi-omstiilling, som havde outflows
- Top 10 tiltrak over 30 pct. af nettoflow i Europa i 2024 ifølge ETFbook. Den mest populære ETF på nettoflow i 2024 var iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (acc) (IE00B5BMR087) som alene tiltrak 18.100 mio. EUR
- Equal-weight ETF´er fik pludseligt populære medio 2024, og Xtrackers S&P S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (IE00BLNMYC90) havde 6. højest nettoflow med 6.800 mio. EUR. Læs mere om fordele og ulemper ved equal-weight, og i fondslisten vises alle equal-weight ETF´er ved at vælge “equal-weight” under “aktier stil”. Økonomisk Ugebrev skrev i december om equal-weight tendensen i et nvesteringsforenings tema.
- Også på globalt plan slog ETF´er rekord i nettoflows ifølge Morningstar Global ETF Flows report for 2024. Nettoflow globalt blev 1.500 mia. USD, med det absolut største nysalg i USA, som tiltrak 75 pct af de globale flow og også har 75 pct. af ETF-formuen.
Globalt alle lande ex-USA havde slog også rekord i 2024, med en organisk vækst på 13 pct. og med nettoflow på 377 mia. USD
