Nordea har lanceret går nu ind på det hurtigt voksende ETF marked med to nye aktivt forvaltede ETF´er i Betaplus serien, som indtil nu kun har været udbudt via traditionelle investeringsfonde og mandater Nordea kalder også strategien “the active answer to passive”.
De nye ETF´er er registreret i Irland som iCav ETF´er og er
- Nordea BetaPlus Enhanced Global Developed Sustainable Equity UCITS ETF (IE00060Z4AE1)
- Nordea BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity UCITS ETF (IE000ASNLWH9)
BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity UCITS ETF - ISIN: IE000ASNLWH9
- Omkostninger: 0,25% årligt
- Investeringsunivers: Globale aktier med ESG-screening
- Akkumulerende.
BetaPlus Enhanced Global Developed Sustainable Equity UCITS ETF - ISIN: IE00060Z4AE1
- Omkostninger: 0,25% årligt
- Fokus: Udviklede markeder med ESG-screening (ekskl. emerging markets)
- Akkumulerende.
Betaplus er en aktiv strategi med målsætning om en lav tracking error: - Aktiv forvaltning med lav aktiv risiko: Der anvendes en kvantitativ metode til at overvægte undervurderede aktier og undgå betydelige afvigelser fra benchmark
- ESG-integration: Vælger først virksomheder baseret på Nordeas ansvarlige investeringspolitik, derefter analyseres finansielle faktorer som vækst og værdiansættelse.
De nye ETF´er er noteret på den tyske børs Xetra, men Nordea planlægger ifølge Portfolio Advisor yderligere noteringer på LSE (London) og SIX (Zürich) forventes i nær fremtid.
Historisk har BetaPlus-strategien ifølge Nordea leveret et gennemsnitligt årligt merafkast på 0,93% over 5 år sammenlignet med MSCI World.
Norda vil ifølge ETF Stream også senere udvidere ETF-serien med europæiske aktier i ETF´en Nordea BetaPlus Enhanced European Select Equity UCITS ETF.
BetaPlus-strategierne har eksisteret i 15 år med €60 mia. i samlet formue. ETF-udrulningen muliggør adgang for en bredere investorgruppe end de hidtil institutionelle investorer.
ETF´erne er indtil videre ikke registreret på SKAT´s positivliste (aktieindkomstbeskattede fonde).